Настроить установленную CRM. С системой будет работать: отдел продаж. Всего сотрудников: 20 человек. # ТЗ на доработку Bitrix24 для АКВАХАУЗ ## 1. Цель проекта Сделать **Bitrix24 единым рабочим интерфейсом менеджера отдела продаж**. Менеджер должен провести клиента по цепочке: **обращение ? звонок/переписка ? сделка ? товар ? остаток/цена ? резерв ? счёт ? оплата ? УПД ? отгрузка ? возврат/корректировка ? повторная продажа** без необходимости заходить в интерфейс 1С. **1С:УТ остаётся мастер-системой** по номенклатуре, ценам, остаткам, резервам, реализациям, возвратам, корректировкам и учёту. Цель: **95% работы менеджера — в Bitrix24.** ## 2. Интеграция Bitrix24 ? 1С:УТ Необходимо обеспечить двустороннюю синхронизацию: - номенклатуры; - цен и типов цен; - остатков по складам; - резервов; - контрагентов; - договоров; - счетов; - оплат; - реализаций; - УПД; - возвратов; - корректировок. Данные по товарам и учёту должны иметь единый источник — **1С**. ## 3. Работа менеджера в Bitrix24 Менеджер должен иметь возможность: - создать/найти клиента; - исключить дубли клиентов; - вести сделку; - видеть товар, цену и остаток; - резервировать товар; - формировать КП и счёт; - создавать запрос закупкам; - инициировать создание новой номенклатуры; - видеть статус оплаты; - сформировать УПД; - оформить возврат; - оформить корректировку по УПД; - отправлять документы клиенту; - назначать следующее действие. ## 4. Клиенты и исключение дублей Перед созданием клиента проверять: **ИНН / КПП / телефон / e-mail.** Для физлиц: **телефон / e-mail.** Существующую базу необходимо очистить и объединить дубли. ## 5. Новые товарные позиции Если товара нет в базе, менеджер создаёт в Bitrix: **«Запрос на создание номенклатуры»**. После создания позиции в 1С она автоматически появляется в Bitrix и может быть добавлена в счёт/сделку. ## 6. Оплаты Автоматизировать: **банк / 1С ? счёт ? сделка Bitrix.** Менеджер должен видеть: - не оплачено; - частично оплачено; - оплачено; - сумму остатка. ## 7. УПД, возвраты и корректировки Все операции инициируются **из Bitrix24**. Команды: **«Сформировать УПД»** **«Оформить возврат»** **«Создать корректировку»** 1С формирует учётный документ в фоне, а номер, дата, статус и печатная форма возвращаются в Bitrix. Менеджер не заходит в 1С. ## 8. Телефония Интегрировать корпоративную телефонию: - входящие и исходящие звонки; - определение клиента; - запись разговоров; - пропущенные; - звонок из CRM; - статистика по менеджерам; - подготовка к AI-анализу звонков. ## 9. Мессенджер MAX Интегрировать MAX с Bitrix24, если позволяет API: - входящие/исходящие сообщения; - история переписки в CRM; - определение существующего клиента; - создание нового обращения; - привязка к сделке. Если требуется отдельная разработка — дать оценку и ограничения. ## 10. Интеграция сайта Все заявки сайта должны автоматически попадать в Bitrix: - заказ товара; - обратный звонок; - запрос КП; - проектирование; - монтаж; - «под ключ». Передавать: **контакты + источник + страница + UTM + содержание заявки.** Проверять клиента на дубли. ## 11. Документы Настроить шаблоны: - договор с юрлицом/ИП; - договор с физлицом; - дополнительное соглашение по отсрочке. Автоматически подставлять реквизиты клиента. В карточке клиента желательно видеть: **отсрочка / кредитный лимит / задолженность / просрочка.** ## 12. Продажи ? закупки Все запросы закупке — из сделки Bitrix. Передавать: **товар / количество / клиент / срок / комментарий.** Ответ закупки должен возвращаться в сделку. ## 13. Права доступа Настроить роли: **менеджер / РОП / закупки / склад / финансы / генеральный директор.** Отдельно разграничить: - скидки; - себестоимость; - маржинальность; - возвраты; - корректировки; - отсрочки; - кредитные лимиты; - удаление данных. ## 14. Презентации и материалы Создать единую библиотеку: - презентация АКВАХАУЗ; - каталоги; - презентации направлений; - договоры; - технические материалы. Менеджер должен отправлять актуальные материалы прямо из CRM. ## 15. Контроль сделок У каждой активной сделки обязательно: **следующее действие + дата + ответственный.** Если действия нет или оно просрочено — уведомление менеджеру и РОПу. ## 16. Аналитика РОПа Минимальный дашборд: - план/факт; - валовая прибыль; - маржинальность; - новые клиенты; - активные сделки; - звонки; - КП; - просроченные задачи; - сделки без следующего действия; - потерянные сделки и причины; - повторные продажи. ## 17. Приёмка проекта Проект считается выполненным только после прохождения сквозного сценария: **заявка с сайта ? клиент ? звонок/MAX ? сделка ? товар ? резерв ? счёт ? оплата ? УПД ? отгрузка ? возврат/корректировка** **без входа менеджера в 1С.** Отдельно проверить: **новый товар ? создание в 1С ? появление в Bitrix ? добавление в счёт.** ## 18. Что требуется от подрядчика До начала работ предоставить: - архитектуру интеграции; - что делается стандартно, а что требует разработки; - ограничения; - этапы; - сроки; - стоимость по этапам; - доработки 1С; - доработки сайта; - возможности интеграции MAX; - план тестирования; - стоимость дальнейшего сопровождения. ### Главная формулировка > **Наша задача — не просто связать Bitrix24 и 1С. Нужно сделать Bitrix24 единым рабочим местом менеджера АКВАХАУЗ, а 1С оставить учётной системой, работающей в фоне.** Вот такую версию я бы уже отправлял подрядчикам на предварительную оценку.