Настройка Битрикс24 — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: руководство, отдел продаж. Всего сотрудников: 5 человек. Пожелания и особенности: Техническое задание Внедрение и доработка CRM Битрикс24 для автоматизации продаж, склада и документооборота 1. Настройка шаблонов документов Необходимо настроить создание документов напрямую из карточки сделки с автоматическим заполнением данных. 1.1. Счёт на оплату Счёт должен автоматически формироваться из сделки и содержать: реквизиты клиента (название организации, ИНН, КПП и т.д.); реквизиты нашей компании; перечень товаров; размер материала; сорт; количество (м?); цену за единицу; итоговую сумму. 1.2. Спецификация Необходимо создать шаблон спецификации, который: привязывается к конкретному счёту и сделке; автоматически заполняется товарами, объёмами и стоимостью; доступен для создания только после одобрения счёта. 1.3. УПД (универсальный передаточный документ) УПД должен автоматически подтягивать из сделки: данные клиента; реквизиты сторон; перечень товаров; размер; сорт; объём; стоимость; общую сумму. 1.4. Транспортная накладная Транспортная накладная должна автоматически формироваться на основании данных сделки и содержать: отправителя; получателя; адрес доставки; данные перевозки; информацию о грузе; количество и характеристики товара. 2. Автоматизация этапов сделки Необходимо настроить логику работы CRM в зависимости от стадии сделки. Этап «Выставление счёта» доступна кнопка «Создать счёт»; счёт автоматически связывается со сделкой. Этап «Ожидание оплаты» сделка находится в статусе ожидания поступления денежных средств; отображается информация о выставленном счёте. Этап «Оплата подтверждена» После получения информации из банка: сделка автоматически обновляет статус оплаты; появляется возможность перехода к подготовке отгрузки; товар может быть зарезервирован на складе. Этап «Подготовка к отгрузке» Должна быть возможность: создать заявку на склад; зарезервировать необходимый объём товара; указать дату и время планируемой отгрузки. Этап «Отгрузка» При переводе сделки на этап «Отгрузка» необходимо автоматически отправлять уведомление сотруднику склада. Канал уведомления (в зависимости от технической реализации): SMS; WhatsApp; Telegram; другое удобное средство связи. Уведомление должно содержать: номер заявки; клиента; материал; размер; сорт; количество в м?; дату и время, до которых необходимо выполнить отгрузку; комментарий менеджера; ответственного менеджера. После отправки уведомления в карточке сделки должна фиксироваться информация, что заявка передана на склад. 3. Складской учёт (склад Химки) Необходимо реализовать складской учёт в CRM. Для каждого материала должна отображаться информация: наименование материала; размер; сорт; фактический остаток в м?; свободный остаток; количество товара в резерве; история движения товара. Необходимо реализовать операции: Приход товара на склад Возможность внесения новых поступлений материала с увеличением остатков. Резервирование товара При подготовке сделки к отгрузке система должна резервировать нужный объём товара под конкретную сделку. Отгрузка и списание После подтверждения отгрузки остатки должны автоматически уменьшаться. Статусы работы склада: Передано на склад; В работе; Готово к отгрузке; Отгружено. Информация о статусе должна отображаться менеджеру в карточке сделки. 4. Интеграция с банком и контроль оплат Необходимо реализовать интеграцию Битрикс24 с банковским счётом компании. После поступления оплаты от клиента в CRM должны автоматически подтягиваться: дата платежа; сумма платежа; плательщик; назначение платежа; номер счёта или сделки (при наличии). В CRM необходимо отображать: сумму счёта; сумму оплаченных средств; остаток задолженности; статус оплаты (оплачено полностью / частично / не оплачено). Логика работы: при полной оплате сделка может переходить на следующий этап; при частичной оплате необходим контроль ответственного сотрудника; если платёж невозможно автоматически определить, создаётся задача менеджеру на проверку. 5. Интеграция ЭДО Необходимо подключить систему электронного документооборота к CRM. Требуется возможность: создавать документы для ЭДО из карточки сделки; отправлять документы клиенту через ЭДО; отслеживать статус документов. Документы: УПД; спецификации; другие закрывающие документы. Статусы ЭДО: документ отправлен; документ доставлен клиенту; документ подписан; документ отклонён; требуется корректировка. Дополнительные требования: все документы и история обмена должны храниться в карточке сделки; должна быть возможность проверить, подключён ли клиент к ЭДО; после подписания документов статус автоматически обновляется в CRM. 6. Хранение документов в сделке Необходимо организовать единое хранение всей документации внутри карточки сделки. В карточке должны храниться: счёт; спецификация; УПД; транспортная накладная; документы ЭДО; история изменений и отправки документов. Менеджер должен иметь возможность в любой момент: открыть документ; скачать документ в PDF; посмотреть его текущий статус. 7. Дополнительные требования Все данные должны автоматически подтягиваться из карточки сделки. Исключить возможность создания документов не на соответствующих этапах сделки. Проверить работу всех автоматизаций на тестовых сделках. Интерфейс должен быть удобен для ежедневной работы отдела продаж и склада.