Интеграция Битрикс24 — удалённая работа в Москве

Создание системы отчётности. С системой будет работать: отдел продаж, маркетинг, руководство, техподдержка. Всего сотрудников: 30 человек. ТЗ: Создание системы отчётности Цель: Визуализация ключевых показателей эффективности (KPI) отдела продаж для руководства. 1. Объект отчётности - Сущность: Сделки отдела продаж (воронки ПРОЕКТЫ, ПРОДАЖИ, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА и возможность менять воронки) - Периодичность: С возможностью выбора произвольного периода (день, неделя, месяц, квартал). 2. Ключевые показатели (KPI) Необходимо настроить отображение следующих метрик: а). Объем продаж и объем планируемых продаж: Суммарная сумма всех закрытых сделок (статус «Сделка успешна») за выбранный период. А также суммарная сумма планируемых к закрытию сделок (необходимо сделать фильтр, чтобы РОП мог указать одним нажатием на него и отобразились выбранные им сделки) по выбранным периодам, чтобы можно было в последствии выгрузить данный график. б). Количество проведенных встреч: Количество сделок, в которых зафиксирован факт проведения встречи (через поле типа «Да/Нет» или через привязку к событиям/задачам, если это настроено) Возможно через привязку к календарю, в котором отображены встречи. в). Количество выставленных ТКП: (через поле типа «Да/Нет» или через привязку к событиям/задачам, если это настроено). г). Количество сделок: Общее число сделок, прошедших через определенные этапы или созданных за период, их изменение. д). Динамика изменений (Сравнение периодов): Сравнение текущих показателей (объем продаж, количество сделок) с предыдущим аналогичным периодом (например, этот месяц vs прошлый месяц) в процентах или абсолютных значениях. Как изменялись стадии по сделкам в сравнении с предыдущим периодом, например как на фото: 3. Требования к визуализации (Dashboard) Для ген.директора отчет должен быть представлен в виде дашборда: - Графики (Line/Area Chart): Динамика объема продаж и количества сделок по дням/неделям. - Индикаторы (Scorecards): Крупные цифры с текущими значениями KPI и индикацией роста/падения относительно прошлого периода. - Диаграммы (Pie/Donut Chart): Распределение сделок по ответственным менеджерам или по источникам. Для РОП отчёт может содержать тоже самое + детальный список с фильтрами и возможностью выгрузки. 4. Функциональные требования - Фильтрация: Возможность быстрой фильтрации данных по: - Ответственному менеджеру. - Направлению/Продукту. - Стадии сделки. - Дате создания/закрытия. - Источнику - Группа стадий сделки - Схема продажи - и возможность легко добавить/изменить фильтрацию руководителю. - Выгрузка: Наличие функции экспорта отфильтрованных данных в формат Excel/CSV для детального анализа. Дополнение: Есть возможность делать это через стандартный конструктор. Если захочется чего-то совсем крутого с графиками, можно посмотреть в сторону BI-конструктора (Power BI или Looker Studio), который подключается к Битрикс24 либо аналоги. Ключевое в данном отчёте, чтобы он мог показывать реальное состояние отдела продаж, планируемые показатели по завершению сделок за разные периоды, их сравнение с привязкой к фактическому плану. Должен быть выстроен визуально график где будет отражено следующее: Этот отчет также может формироваться в мини-график информативный, который показывает в какой точке мы сейчас находимся, например в файле.