Внедрить CRM с нуля. С системой будет работать: руководство, отдел продаж. Всего сотрудников: 15 человек. ТЗ для ознакомления: Техническое задание на внедрение Битрикс24 Сфера деятельности: строительство и аренда строительной техники Количество сотрудников: 10–15 1. Цели внедрения Централизация всех входящих заявок из различных источников. Автоматизация распределения лидов и сделок по менеджерам. Ведение клиентской базы с обязательными полями. Построение воронки продаж с напоминаниями и задачами. Настройка сквозной аналитики для отслеживания источников и эффективности рекламы. 2. Источники заявок Подключаемые каналы: IP-телефония — интеграция для фиксации всех входящих/исходящих звонков. Сайт — подключение CRM-форм. (нужна ссылка на сайт, для анализа) WhatsApp — интеграция с CRM через официальный коннектор или стороннее решение (уточнить предпочтения). (WA бизнес или простой, один номер или много?) Объявления и площадки: - Много объявлений - Авито (подключается) - Юла (подключается) - 2ГИС (нужно уточнение какую информацию нужно получать) Все заявки из этих каналов должны автоматически попадать в CRM с указанием источника. 3. Обработка заявок Заявка создается в виде лида → после квалификации создаётся сделка и контакт. При создании сделки/контакта заполняются обязательные поля (уточнить список): - ФИО / организация - Телефон - Источник - Тип услуги (аренда, строительство, ремонт и т.п.) - Описание запроса / комментарий Пока обязательные поля не заполнены — заявка не может быть закрыта. Система должна напоминать о необходимости заполнить обязательные поля. Возможность автоматической постановки задачи при поступлении новой заявки. 4. Распределение заявок Уточнить схему: равномерное распределение, вручную, по направлениям или по географии. Возможность гибкой настройки правил распределения. 5. Воронка продаж Предварительно предложенная структура стадий (уточнить с клиентом): Новый лид -Контакт установлен -Подготовка КП -Согласование условий -Сделка заключена / оплачена -Завершено успешно / неуспешно Важно обсудить реальные стадии для аренды и строительных услуг — могут различаться. 6. Напоминания и задачи -Автоматическая постановка задачи при создании лида (например, связаться в течение 10 минут). -Уведомления о просроченных задачах. -Напоминания менеджерам о необходимости обновить статус сделки. 7. Сквозная аналитика -Подключение Яндекс.Метрики и Google Analytics (или GA4). -Отслеживание источников (utm-метки, канал, кампания, ключевое слово). -Отчеты по эффективности рекламы с площадок (Авито, 2ГИС, Много объявлений, сайт и др.). -Возможность формирования отчетов в CRM. 8. Дополнительные пожелания -Возможность доработок по запросу (3 ключевых пользователя). -Согласовать интерфейсные улучшения и список виджетов для удобной работы. -Обсудить интеграцию с 1С (если используется учет аренды и договоров). 9. Этапы внедрения -Аналитика и согласование ТЗ. -Настройка структуры CRM, каналов и полей. -Разработка и внедрение воронки. -Интеграция каналов и телефонии. -Тестирование и обучение сотрудников. -Настройка аналитики и отчётности. -Поддержка и доработки. Моменты: -По возможности доработать CRM уже на практике, необходимо будет, чтобы карточки показывались при звонке и т.п. - Также подгрузить текущую базу лидов, по которым идут шаги.