Настройка amoCRM — удалённая работа в Москве

С системой будет работать: маркетинг, отдел продаж, руководство. Всего сотрудников: 2 человека. На основании встречи мы собрали через нейросеть ТЗ под нужды менеджера. Оптимизация будет для меня как маркетолога и моего менеджера по продажам маркетинговых услуг. 🧩 Техническое задание для интегратора amoCRM ### 1. 🔍 Описание задачи простым языком Наша задача — настроить amoCRM так, чтобы убрать хаос в работе с заявками, перейти из Google-таблиц в внятную систему, не терять лидов и видеть, на каком этапе каждый клиент. Мы продаём маркетинговые услуги, и часто заявки приходят из разных источников (Profi.ru - в частности, а так же сарафанка) — минимум автоматизации, минимум денег на интеграцию на старте. По факту просто “пересесть“ с гугл таблиц на CRM в которой в основном будет работать менеджер. --- ### 2. ✅ Что уже есть? * Чётко прописанный **сценарий двух воронок**: “Продажа“ и “Производство“ — с этапами, условиями, кто за что отвечает. * **Категоризация клиентов по типу и значимости** (A, B, C, D — влияет на ответственного менеджера). * Интеграций с мессенджерами не требуется. CRM только для учёта этапов. * Есть готовая структура бизнес-процесса, поля и этапы, которые нужно реализовать в amoCRM. * Понимаем, что нужно только **MVP-решение** (без лишней автоматизации и излишеств). --- ### 3. 🛠 Что нужно сделать? Можно сделать 2 или одну воронку - что дешевле. #### 📌 Воронка **«Продажа»**: * Настроить этапы: 1. Заявка 2. Квалифицирован (разделение: ФЛ / ЮЛ, выбор категории клиента) 3. Ссылка на оплату отправлена 4. Оплата получена (отметка “договор подписан“ для юр. лиц) 5. Сделка успешна * Настроить автоматические задачи и напоминания (через 2 месяца, если нет оплаты). #### 📌 Воронка **«Производство»**: * Этапы: 1. Работа началась (автосоздание чата и календаря) 2. Услуга оказана 3. Пост-сопровождение (автозадачи каждый месяц) 4. Сделка проиграна (обязательное поле “причина отказа“) #### 🗂 Настроить карточки: * Сделки: сумма, источник, категория, договор, дата оплаты * Контакты: имя, номер, мессенджеры, категория * Компании: название, ИНН, КПП, e-mail бухгалтерии #### 📥 Импорт базы: * Подготовить шаблон Excel (с колонками: ФИО, Телефон, Email, Telegram, Категория, Покупал/Нет) * Загрузить тестовые 50 контактов #### 🔐 Права доступа: * Александр: полный доступ * Менеджер: всё, кроме чата и контактов с категорией D * Бухгалтерия: только суммы оплаченных сделок #### ⚙️ Прочее: * Создание и регистрация портала * Структура компании * Общие настройки (время, валюта, шаблоны телефонов) --- ### 4. 🎯 Что будет результатом? * Полностью настроенный amoCRM под наши процессы * Две работающие воронки (или одна, тут на ваше усмотрение, думаю, скорее одна): “Продажа“ и “Производство“ * По каждому клиенту: видно источник, сумма, статус, категория (заполняются руками или через парсер в браузере) * Все задачи по клиентам ставятся автоматически * Готовый шаблон для импорта старой базы.