Инвестиционный консалтинг — работа в Кемерово

-. -. Материалом для анализа являются данные Московской биржи https://www.moex.com/. Задача – представим, что есть 100 тыс. руб. (можно 1 млн. руб.), нужно сформировать портфель, который будет по доходности, волатильности и другим параметрам лучше рынка и лучше банковского кредита. Задача-минимум – создать портфель, который даст большую доходность, чем банковский вклад наилучший по условиям и будет расти быстрее хотя бы официальной инфляции. Рациональное количество бумаг – от 7 до 9. Чтоб не мучиться вручную, можно использовать калькуляторы типа такого https://finex-etf.ru/calc/constructor, https://finex-etf.ru/calc/robo. Главное – создать портфель, который будет продуктивным. Ограничение – использовать только акции и облигации российских эмитентов, в валюту, золото – также не вкладывать. На экзамен представляется: аналитическая записка по результатам инвестиционных расчетов (до 10-12 страниц) – один печатный экземпляр для экзаменатора и презентация (до 10-12 слайдов), ключевые цифры и выводы – выводится на экран или ноутбук. Особых требований к оформлению нет – все должно смотреться визуально достойно. В аналитическую записку включаются таблицы, графики, данные расчетов, выводы. При определении структуры нужно показать характеристики выбранных бумаг (доходность, риски, курсовые разницы), в качестве резюме – сравнить результаты по портфелю с банковским вкладом. Расчеты стартуют с 1 января 2023 г. и закрываются 31 декабря 2023 г. Отдельный слайд и вывод – показать, что портфель выгоднее, чем депозиты и покупка валюты на этот год. Выбор конкретных методов, показателей, приемов инвестиционного анализа – это творческое задание. Что оценивается? Какие требования: Критерий один – показать, что Ваш портфель – это лучший вариант вложений на 2023 г. по сравнению с конкурентами – валютой и депозитом. Для демонстрации приемлемого риска нужно показать низкую корреляцию между разными бумагами в составе портфеля. Перед принятием решения о выполнение задания рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против», оценить свой реальный уровень, возможные трудозатраты и риски.